Kính gửi Quý nhà Đầu tư
Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu 008888.8 có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.
Ngoài danh mục mẫu chuẩn, chúng tôi còn lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.7 với phong cách đầu cơ tập trung chỉ 1 - 3 mã tại cùng một thời điểm (lọc 1 - 3 mã có tiềm năng tăng mạnh nhất từ danh mục chuẩn) với NAV khởi đầu là 2 tỷ tiền mặt và bắt đầu giải ngân từ ngày 21/10/2021 (Tài khoản XXX).
Từ 6/12/2021, Chúng tôi lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.1 Chỉ để đầu cơ chứng quyền khi có cơ hội đặc biệt.
Đến nay là tròn 29 tuần giao dịch (31/5 - 17/12) đối với tài khoản mẫu chuẩn và 41 phiên (2 tháng) với danh mục XXX và kết quả danh mục mẫu như sau:
- Tải khoản mẫu chuẩn:
- TSR: 1,445.6 tương đương lãi 44.57% so với đầu kỳ và lãi 0.2% so với tuần trước. Đây là 1 kết quả khá so với đầu kỳ nếu so với Index và lãi suất tiết kiệm nhưng kém trong 1 tháng trở lại đây do cơ cấu danh mục sai giữa trend tăng. Nếu giữ nguyên danh mục từ đầu tháng 10 thì tỷ suất sinh lời sẽ tốt hơn nhưng do giữa kỳ chúng tôi cơ cấu sai với tỷ trọng lớn vào VIC nên giá trị danh mục bị tụt mạnh. Đây là 1 bài học cần lưu ý với nhiều nhà đầu tư bởi trong nhiều tư vấn của chúng tôi cũng đã chia sẻ khi thị trường đang trong Uptrend thì đa phần việc giữ chặt danh mục tốt sẽ có kết quả tích cực hơn nhiều so với việc trading đảo mã (trừ những trường hợp tìm được những mã nỗi trội thực sự để cơ cấu)
..... Chi tiết danh mục mẫu tại đây: http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da... .....
- Sau khi mắc sai lầm dồn tỷ trọng cao vào VIC, chúng tôi đã cơ cấu lại danh mục trong tuần vừa qua và hiện nay danh mục đã khá gọn và cơ cấu danh mục đã hợp lý so với dự báo trend trung và dài hạn của chúng tôi. Danh mục hiện nay chỉ còn 5 mã chính và 1 mã NLG quyền trên đường về. Tổng giá trị danh mục hiện nay là 3,229 tr (không tính quyền NLG 94 tr) tương đương VCSH/TTS = 44.7%. Như vậy là tỷ lệ đòn bẩy đang khá cao do chúng tôi hiện nay vẫn rất tự tin trend ngắn trung và dài hạn vẫn ổn.
- Do chúng tôi dự báo nhóm cổ phiếu Midcap liên quan tới BĐS và xây dựng đang ở giai đoạn nước rút của trend trung hạn nên chúng tôi sẽ chỉ có bán các cổ phiếu này trong thời gian tới và duy trì tỷ lệ Bank ở ngưỡng > 50%. ..... Chi tiết danh mục mẫu tại đây: http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da... ...... Chúng tôi không kỳ vọng Bank sẽ tăng mạnh ngay trong ngắn hạn nhưng với tầm nhìn trung và dài hạn chúng tôi quyết định sẽ liên tục duy trì tỷ trọng nhóm Bank 50 - 60% trong thời gian tới.
- Tài khoản mẫu chuẩn là tài khoản sử dụng phương pháp đầu cơ xu thế và cố gắng mô phỏng sát nhất các tư vấn của chúng tôi. Do cố gắng mô phỏng sát với tư vấn của chúng tôi nên danh mục mẫu sẽ khá rộng, luôn giao động trong khoảng 8 - 12 mã và khi thị trường rõ trend, danh mục này sẽ co gọn về khoảng 5 - 8 mã. Do vậy danh mục mẫu chuẩn sẽ khá an toàn và biến động không mạnh bằng tài khoản XXX.
- Tài khoản XXX
- TSR: 3,005 tr tương đương lãi 50.25% so với đầu kỳ (2 tháng) và - 5.64% so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả rất tốt nếu tính từ đầu kỳ nhưng trong 1 tháng trở lại đây thì danh mục có kết quả khá tệ cũng do cơ cấu danh mục sai tập trung danh mục vào 1 mã VIC với tỷ lệ đòn bẩy lên 3 - 7.
..... Chi tiết danh mục mẫu tại đây: http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da... .....
- Tài khoản XXX với tiểu khoản 7 do MBB cung cấp nên không được phép mua các mã Bank vì vậy chúng tôi buộc phải lựa chọn các mã ngoài Bank. Và hiện nay danh mục có 2 mã chính là ..... Chi tiết danh mục mẫu tại đây: http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da... ..... 1 mã NLG quyền trên đường vê. Tổng giát rị danh mục hiện nay là 6,165 tr (không tính giá trị quyền NLG 99 tr) tương đương VCSH/TTS = 48.7% - 1 tỷ lệ khá an toàn so với tỷ lệ 28.9% ở tuần trước.
- Sau khi cơ cấu VIC, danh mục hiện nay tập trung chủ yếu là ..... Chi tiết danh mục mẫu tại đây: http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da... ..... biểu hiện trong tuần vừa qua cũng khá tốt nên chúng tôi rất yên tâm vào trạng thái mới của tài khoản XXX
- Tài khoản XXX là tài khoản theo phong cách đầu cơ tập trung và có sử dụng đòn bẩy nên chỉ áp dụng với những nhà đầu cơ có mức độ chấp nhận rủi ro cao (kỳ vọng lợi nhuận cao). Muốn áp dụng theo phương pháp này thì đòi hỏi chủ tài khoản ngoài có tính cách chấp nhận rủi ro cao thì cần phải tự tin, quyết đoán sử dụng Margin ngay từ đầu thì mới có hiệu quả và sau đó là "lì" đề giữ chặt hàng cho tới khi kết thúc 1 trend trung hạn hoặc những điểm đảo chiều mạnh > 15%.
- Tài khoản YYY
Kể từ 6/12/2021, chúng tôi lập thêm 1 tài khoản mẫu mới là 008888.1 gọi tắt là tài khoản YYY được sử dụng để đầu cơ chứng quyền hoặc một số mã đặc thù không sử dụng Margin. Tài khoản này có NAV ban đầu 1 tỷ VNĐ và 6/12 chúng tôi đã mua 380.000 CW của VIC do MBS phát hành với giá 2.430 VNĐ/ CW.
Chúng tôi lập ra danh mục mẫu này để quý vị có thể hình dung rõ phương pháp đầu cơ của chúng tôi. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại rằng phương pháp của chúng tôi là đầu cơ, không phải là đầu tư. Và hành động của chúng tôi rất nhanh theo xu thế của thị trường. Khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy thì chúng tôi mua vào rất nhanh, thông thường là mua hết 100% tiền mặt ngay trong T0, full margin ngay vào phiên T+ 1 T+ 2 khi phiên sau xác nhận. Nhưng nếu T+ 3 T+ 4 mà sai thì chúng tôi sẽ cắt ngay lập tức và cắt 1 cách quyết liệt để không bị âm nặng vào vốn chủ sở hữu. Và nếu đúng trend thì chúng tôi không bao giờ bán sớm, chỉ bán khi trend có dấu hiệu gẫy. Vì vậy sẽ có giai đoạn chúng tôi mua và nắm giữ vài tháng cho tới khi hết trend nhưng cũng có khi thời gian nắm giữ chỉ 3 - 6 phiên là bán hết (khi mua sai trend thì thời gian nắm giữ mới ngắn).
Để có thể biết thêm chi tiết về danh mục mẫu và nhận được liên tục các tư vấn trong phiên, quý vị vui lòng mở tài khoản qua App MBS với ID 6666
DVCSpeculator
