Kính gửi Quý nhà Đầu tư
Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu 008888.8 có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.
Ngoài danh mục mẫu chuẩn, chúng tôi còn lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.7 với phong cách đầu cơ tập trung chỉ 1 - 3 mã tại cùng một thời điểm (lọc 1 - 3 mã có tiềm năng tăng mạnh nhất từ danh mục chuẩn) với NAV khởi đầu là 2 tỷ tiền mặt và bắt đầu giải ngân từ ngày 21/10/2021 (Tài khoản XXX).
Từ 6/12/2021, Chúng tôi lập thêm 1 tài khoản mẫu 008888.1 Chỉ để đầu cơ chứng quyền hoặc một số mã không được margin khi có cơ hội đặc biệt. Ngày mai 6/12/2021 tài khoản mẫu này sẽ đăng ký mua chứng quyền của VIC do MBS phát hành.
Đến nay là tròn 27 tuần giao dịch (31/5 - 3/12) đối với tài khoản mẫu chuẩn và 31 phiên với danh mục XXX và kết quả danh mục mẫu như sau:
- Tải khoản mẫu chuẩn:
- TSR: 1,521 tr tương đương lãi 52.2% so với đầu kỳ (27 tuần) và lỗ 7.55% so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả tốt trong trung hạn nhưng ngắn hạn là 1 kết quả kém bởi hiệu suất danh mục trong tuần kém hơn Vnindex. Tuy nhiên khi xét tổng thể danh mục với xu thế của thị trường, chúng tôi cho rằng việc danh mục diễn biến xấu trong ngắn hạn vừa qua vẫn nằm trong tầm kiểm soát bởi danh mục đang nắm giữ vẫn tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường và hiệu suất đầu tư của tháng vẫn đạt 19.7% - một tỷ suất sinh lời cao, quý vị có thể thấy rằng phiên cuối tuần thị trường giảm mạnh nhưng đa phần các cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ với tỷ trọng cao đều giảm ít hơn rất nhiều so với thị trường chung.
.....
Chi tiết báo cáo danh mục mẫu tại đây:http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...
......
- Hiện nay danh mục mẫu chuẩn khá gọn với 7 mã. Tổng giá trị danh mục hiện nay là 2,906 tr tương đương VCSH/TTS = 52.3%. Như vậy danh mục mẫu đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao nhưng do hoạt động cơ cấu danh mục trong tuần nên tỷ lệ này đã an toàn hơn so với tuần trước đó là 46.1%. Do tỷ lệ đòn bẩy cơ cấu về tỷ trọng an toàn hơn trước phiên cuối tuần nên danh mục mẫu NAV không bị giảm quá mạnh so với việc giữ nguyên danh mục.
- Trong tuần vừa qua, tài khoản mẫu có hoạt động cơ cấu mạnh danh mục để dồn vào VIB VIC nên đây cũng là hoạt động hỗ trợ cho NAV đỡ giảm mạnh hơn so với việc giữ nguyên danh mục.
- Sau diễn biến thị trường phiên cuối tuần, chúng ta có thể thấy được giá trị của việc Full margin ngay từ chân sóng. Đa phần nhà đầu tư hay có thói quen do dự khi sử dụng margin và càng lên cao khi thị trường rõ ràng rồi mới sử dụng margin sẽ rất rủi ro. Phiên cuối tuần vừa qua thị trường giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư sử dụng margin chậm bị mất sạch lãi hoặc thậm chí lỗ ngược. Nhưng với cách sử dụng margin ngay từ khi nhận diện được chân sóng giúp chúng tôi vẫn duy trì được mức lợi nhuận khá.
- Tài khoản mẫu chuẩn là tài khoản sử dụng phương pháp đầu cơ xu thế và cố gắng mô phỏng sát nhất các tư vấn của chúng tôi. Do cố gắng mô phỏng sát với tư vấn của chúng tôi nên danh mục mẫu sẽ khá rộng, luôn giao động trong khoảng 8 - 12 mã và khi thị trường rõ trend, danh mục này sẽ co gọn về khoảng 5 - 8 mã. Do vậy danh mục mẫu chuẩn sẽ khá an toàn và biến động không mạnh bằng tài khoản XXX.
- Tài khoản XXX
- TSR: 3,647 tr tương đương lãi 82.36% so với đầu kỳ (31 phiên giao dịch) và - 7.34 % so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả rất tốt theo tháng và kém theo tuần.
.....
Chi tiết báo cáo danh mục mẫu tại đây:http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...
......
- Hiên nay danh mục XXX có 3 mã với tổng giá trị danh mục 8,719 tr tương đương VCSH/TTS = 41%. Như vậy hiện tại danh mục XXX đang sử dụng Margin ở mức độ rất cao. Chúng tôi chủ động đẩy tỷ lệ đòn bẩy lên cao do chúng tôi đang rất tự tin vào cổ phiếu VIC sẽ tăng mạnh trong tuần tới nên chúng tôi quyết liệt cơ cấu danh mục để tập trung vào VIC với tỷ lệ đòn bẩy cao.
- Tài khoản XXX là tài khoản theo phong cách đầu cơ tập trung và có sử dụng đòn bẩy nên chỉ áp dụng với những nhà đầu cơ có mức độ chấp nhận rủi ro cao (kỳ vọng lợi nhuận cao). Muốn áp dụng theo phương pháp này thì đòi hỏi chủ tài khoản ngoài có tính cách chấp nhận rủi ro cao thì cần phải tự tin, quyết đoán sử dụng Margin ngay từ đầu thì mới có hiệu quả và sau đó là "lì" đề giữ chặt hàng cho tới khi kết thúc 1 trend trung hạn hoặc những điểm đảo chiều mạnh > 15%.
- Tài khoản YYY
Kể từ 6/12/2021, chúng tôi sẽ công bố thêm 1 tài khoản mẫu mới là 008888.1 (gọi tắt là tài khoản YYY) được sử dụng để đầu cơ chứng quyền hoặc một số mã đặc thù không sử dụng margin. Tài khoản mẫu này có NAV ban đầu bằng 1 tỷ VNĐ tiền mặt. Chúng tôi dự kiến sẽ mua IPO chứng quyền của VIC do MBS phát hành vào 8h15 sáng mai 6/12/2021. Do chúng tôi rất kỳ vọng vào đà tăng của VIC trong thời gian tới nên chúng tôi quyết định tham gia IPO cổ phiếu VIC vào ngày mai với kỳ vọng: Xấu nhất là hòa vốn, trung bình lãi được khoảng 20 - 30% và tốt thì có thể lãi > 100% trong 2 tháng.
Chúng tôi lập ra danh mục mẫu này để quý vị có thể hình dung rõ phương pháp đầu cơ của chúng tôi. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại rằng phương pháp của chúng tôi là đầu cơ, không phải là đầu tư. Và hành động của chúng tôi rất nhanh theo xu thế của thị trường. Khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy thì chúng tôi mua vào rất nhanh, thông thường là mua hết 100% tiền mặt ngay trong T0, full margin ngay vào phiên T+ 1 T+ 2 khi phiên sau xác nhận. Nhưng nếu T+ 3 T+ 4 mà sai thì chúng tôi sẽ cắt ngay lập tức và cắt 1 cách quyết liệt để không bị âm nặng vào vốn chủ sở hữu. Và nếu đúng trend thì chúng tôi không bao giờ bán sớm, chỉ bán khi trend có dấu hiệu gẫy. Vì vậy sẽ có giai đoạn chúng tôi mua và nắm giữ vài tháng cho tới khi hết trend nhưng cũng có khi thời gian nắm giữ chỉ 3 - 6 phiên là bán hết (khi mua sai trend thì thời gian nắm giữ mới ngắn).
Chi tiết báo cáo danh mục mẫu tại đây:http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-danh-muc-mau-chuan-va-da...
Để biết thêm thông tin chi tiết về tài khoản mẫu, quý vị vui lòng mở tài khoản online qua App MBS với ID 6666
DVCSpeculator
