Báo cáo phân tích cổ phiếu VCB – Nội lực vững vàng, định giá hấp dẫn

• Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của VCB sẽ tăng 5.3%/11.6% svck trong năm 2025/2026 do tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ đạt 16%/15% svck, NIM giảm nhẹ và sự cải thiện của thu nhập ngoài lãi.
• Chất lượng tài sản bị ảnh hưởng nhẹ bởi các rủi ro ngoại sinh, có thể kể đến thuế áp bởi Mỹ.
• Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho VCB với giá mục tiêu 67,300 VNĐ/cp.

Nguồn MBS