Báo cáo phân tích cổ phiếu PDR – Tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm

• Q2/2025, PDR ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng 65 tỷ (+28% svck) chủ yếu đến từ thu nhập tài chính. Lũy kế 6T25, PDR ghi nhận LN ròng 116 tỷ (+13% svck), mới chỉ hoàn thành 16% dự phóng cả năm 2025 trước đó của chúng tôi.
• Chúng tôi kỳ vọng PDR sẽ tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm đồng thời có động lực trung hạn đến từ 2 dự án thí điểm tại Bình Dương. Lợi nhuận 2025-2026 được kỳ vọng tăng lần lượt 329% và 71% svck
• Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và tăng giá mục tiêu lên 27.900 VNĐ/cp.

Nguồn MBS